Mis on FAANGi varud?
FAANG aktsia viitab viie edukama ja populaarseima ettevõtte aktsiatele, nagu Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google (nüüd Alphabet Inc.) ning nende turukapitalisatsioon on alates märtsist 2019 umbes kolmepunktiline triljon dollarit ja need on suured aktsiaturud ja investorid teenivad suure kasvu tõttu suurt tulu.
Need ettevõtted kauplesid tavaliselt kuni 2017. aasta keskpaigani, kui inimesed hakkasid tundma turgude ja indeksite drastilisi liikumisi. Nad leidsid, et need ettevõtted on piisavalt suured ja kuna nad moodustavad NYSE peamised komponendid, siis Wall Street ja CNBC koondasid nad kokku ja hakkasid neid kutsuma - FAANGi aktsiad. Need moodustavad umbes 12,0% S&P 500 indeksist.
Mõned faktid FAANGi aktsiate kohta
Nende ettevõtete piletid NASDAQ-is ja nende praegused hinnad on järgmised:
- * Varude turuhinnad seisuga 2. oktoober 2018, 16:00 (allikas: Yahoo Finance)
- ** Turukapitalisatsioon Billi dollarites 2017. aastal (allikas: Yahoo Finance)
- *** Andmed seisuga 2. oktoober 2018, 16:00 (allikas: Yahoo Finance)
Seega on näha, et nasdaqtrader.com teatatud kogumahust 2 297 504 561 (2,3 miljardit) seisuga 1. oktoober 2018 on FAANGi aktsiate kaubeldud kogumaht 73 489 363 (72 miljonit). Lisaks on NASDAQi turuväärtus kokku umbes 30 tonni dollarit (teatas nasdaq.com jaanuaris 2018), kui need aktsiad üksi moodustavad 2. oktoobri 2018 seisuga 3531,72 miljardit dollarit (ehk 3,5 tonni dollarit), mis on ~ 10,0% riigi turu ülempiir.
Kuidas FAANG aktsiad indekseid mõjutavad?
Nagu ülaltoodud analüüsist nähtub, võtavad need aktsiad börsidel tohutu turu ülempiiri, mistõttu selliste aktsiate liikumine mõjutab kogu indeksit. Võib hästi aru saada, et olles vaid käputäis aktsiaid, on neil piisavalt hea turutugevus, kuid nad on indeksite koostamiseks või kõigutamiseks piisavalt head. Need ei mõjuta mitte ainult nende aktsionäre, vaid ka kogu aktsionäri tugevust.
Kas FAANGi varud on riskantsed?
- Kuna neil on aktsiate koguhindades märkimisväärne osa, peab investor FAANGide ostmiseks investeerima üsna hea summa. Need on osa investorite jaoks parimatest investeeringutest, kuna teatud aja jooksul on need arenenud väga hästi ja maksnud head tootlust. Ainuüksi sellesse portfelli investeerimine tundub riskantne.
- Kõik FAANGi ettevõtted (Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google) on osa tehnikatööstusest. Portfelliinvesteeringul on põhimõte riskide hajutamiseks maksimaalse tootluse saavutamiseks. Seega võib ainult nendesse aktsiatesse investeerimine tuua nende ettevõtete kasvades head tootlust, kuid just mõne suurema sündmuse või aeglustumise korral võivad need aktsiad kokku tuua kogu kahjumi.
- Enamikul suurematest investeerimisühingutest ja investeerimisfondidest on nende aktsiate ja muude väiksemate aktsiate kombinatsioon, mis aitab neil portfelli mitmekesistada. Vastasel juhul investeerides nõuab iga selline aktsia palju raha; seetõttu peab investor kõigepealt korraldama selliste aktsiate ostmise.
- Juhul kui need ei anna mingite sündmuste tõttu tulevikus oodatavat tootlust, kaotaks investor pärast neid aktsiaid üsna palju oma varandust. Seetõttu on soovitatav nende portfelle mitmekesistada.
- Teine oluline punkt, mida tuleks märkida, on see, et kuna need hiiglased on oma valdkonnas parimad, loovad nad turul monopoli. Nende pärast pole peaaegu mingit konkurentsi, mistõttu võivad nad turgu valitseda. Need võivad lähitulevikus tõeliselt võimsaks kasvada. Nendesse aktsiatesse investeerimine võib praegu tunduda tark otsus, kuid tulevik muutub ebakindlaks.
Mõned põhipunktid, mida FAANGidega kauplemisel meeles pidada
FAANG-i investeerimine pole midagi valesti; nende investeeringute osas tuleb siiski olla ettevaatlik. Mõned tähelepanuväärsed punktid on järgmised:
# 1 - Portfelli mitmekesistamine on ülioluline:
Kui investor tegeleb üksikute aktsiatega, saab tema peamine aktsia nende aktsiatega seotud riskide maandamiseks. FAANGid võivad mõnda aega üsna head tootlust pakkuda, kuid turud on väga kõikuvad ja riskantset olemust ei saa eirata.
# 2 - korrapärane turgude uuring tulemuste jälgimiseks:
Investor ei tohiks arvata, et need aktsiad maksavad alati hästi. Hea investor on teadlik teadusanalüütik ning ainult aktsiate ja turu liikumise korrapärase jälgimise abil saab ta oodata head tootlust.
# 3 - ole tasakaalus:
See tähendab investeerimist ka teistesse tööstusharudesse ja turgudele. FAANGidesse investeerimine on nagu investeerimine ainsasse tehnoloogiatööstusesse ja mitmekesistamine on vajalik mitte ainult sama tööstuse teiste aktsiate, vaid ka teiste tööstusharude jaoks. FAANG-ide korral istuks investor paadi ühel küljel; kui tema küljel on liiga palju raskusi, võib tema paat allapoole kukkuda. Niisiis, ta vajab täiuslikku tasakaalu. Seal on palju analüütilisi vahendeid, mis annavad head teavet portfelli beetafaktori kohta hajutamiseks.
Järeldus
Seega on näha, et rohi pole alati teisel pool roheline. Kindlasti võib FAANGidesse investeerides minna ka teisel pool rohelisema rohu poole, kuid tuleb meeles pidada sellega kaasnevaid riske. Lisaks ei saa neid aktsiaid lugeda ainult tema. On miljoneid teisi investoreid, kellel on sama arvamus nende FAANGi aktsiate ja turuhõngude kohta. Seega on konkurents suur ja on palju häid mängijaid, kes teavad hästi, kuidas raha teenida. Seetõttu on ülitähtis turge hästi mõista; ja mitte ainult prognoositud kasvu või deklareeritud tootluse järgi.
