Annetuste jälgimise mall - Tasuta allalaadimine (ODS, Excel, PDF ja CSV)

Muud versioonid

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Kaasaskantav dokument. Vorming (.pdf)

Tasuta annetuste jälgimise mall

Annetuste jälgimise mall on arusaadav mall, mis aitab organisatsioonidel saadud annetusi jälgida. Seda haldavad kõik annetusi saavad organisatsioonid.

Teave malli kohta

• Mall on lihtne. Peate jälgima annetusi andvate isikute ja makseviisi üle. Kogusumma on ka näitaja kogu aasta jooksul saadud annetuse kohta.
• Paljud suured organisatsioonid saavad tehtud töö eest annetusi. On ülioluline säilitada annetava isiku asjakohased üksikasjad ja ka isiku amet. On olnud mitmeid juhtumeid, kus ebaseaduslik raha suunatakse heategevusorganisatsioonidele, et muuta need seaduslikuks.
• Maksuhaldurid ja valitsuse reguleerivad asutused jälgivad tähelepanelikult organisatsioonide annetusi. Kogu saadud raha kontrollitakse pingsalt ja igasugune kahtlus võib viia tõsise uurimiseni ja isegi heategevusorganisatsiooni vanglakaristuseni ning ka annetajani.
• Eespool näidatud mallis säilitatakse annetava isiku õiged andmed. Kui annetus tuleb teisest riigist, võib organisatsioon lisada riigina teise veeru.
• Organisatsioon peaks iga tehingu arvestust asjakohaselt pidama, et päästa end tõsiste tasude eest. Siin selles mallis on esimene kriteerium annetava isiku nimi. See on hädavajalik, kuna ilma nimeta ei peaks organisatsioon annetust vastu võtma.
• Samuti on märkimisväärne raha annetaja amet. Inimese sissetulekuallikas tuleb põhjalikult kontrollida. Kui inimene teenib raha ebaseaduslikest allikatest, siis annetuste vormis seda raha vastu ei võeta.
• Organisatsioon peaks kontrollima, kas raha annetav isik on ennast maksumaksjaks registreerinud. Enamasti annetavad inimesed, et säästa end kõrgemate maksude andmisest. Maksude kokkuhoid on oluline annetuste tegur, seega peaks organisatsioon annetajalt asjakohaselt fikseerima maksunumbrid.
• Kontaktnumber on ka oluline suhtlusvahend. Organisatsioon võib aadressi säilitada ka edaspidi. Organisatsioon peab kontrollima, kas aadress ja telefoninumbrid on õiged.
• Annetust saab teha mitmel viisil. Sularaha annetus on väga riskantne ja tuleks pidada nõuetekohast arvestust. Organisatsioon peaks igat liiki makseid nõuetekohaselt säilitama ja auditi korral peaks see olema asjakohaste viidetega kättesaadav.
• Kuu ja aasta koguannetus aitab organisatsioonil oma kulutusi vastavalt planeerida. Kui organisatsioon säilitab kõigi annetuste andmed eelmiste aastate kohta, on organisatsioonil lihtne teha analüüs raha kohta, mille prognoosimist nad järgmisel aastal prognoosivad saada, et kulutusi saaks vastavalt planeerida.

Kuidas seda annetuste jälgimise malli kasutada?

Seda malli on lihtne kasutada. Organisatsioon peab sisestama annetava isiku nime, aadressi, maksunumbri ja PH-numbri. Annetuse tüübi puhul näete rippmenüüd ja peate valima ükskõik millise allpool nimetatud võimalustest:

1. Sularaha
2. Kontrollima
3. Pangaülekanne

See on ülioluline samm, kuna see aitab organisatsioonil jälgida sissevoolu, mida on aasta lõpul raske jälgida. Järgmine veerg on kuu. See veerg on ka rippmenüü, organisatsioon peab valima iga kuu allpool toodud valikute hulgast;

1. JAN
2. Veebruar
3. MAR
4. APR
5. MAI
6. JUUN
7. Juuli
8. AUG
9. SEP
10. ÜMT
11. NOV
12. DETS

Summa tuleb täita eraldi. Kui summa on täidetud, viskab viimane veerg kogu aasta jooksul saadud annetuse. Seda malli on lihtne käsitseda, kuid see on auditeerimise eesmärgil väga oluline. Organisatsioon peab selle malli ettevalmistamisel pöörama ülimat tähelepanu. Kõik andmed tuleb enne sisestamist kinnitada. Mis tahes vale sisendi esitamine on auditi ajal keeruline.